Catégorie : Dolibarr CRM & ERP

Dolibarr V16

23 décembre 2022 / James / 0 Comments

Les nouveautés de Dolibarr v16

La version 16 de Dolibarr est une mise à jour importante de cet outil de gestion de relation client (CRM) et de gestion de projet open source. Cette version apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment :

Un nouveau design et une meilleure ergonomie : la nouvelle interface utilisateur de Dolibarr a été entièrement repensée pour être plus intuitive et facile à utiliser.
Un module de gestion de contrats : le nouveau module de gestion de contrats permet aux utilisateurs de suivre et de gérer leurs contrats de manière simple et efficace.
Des améliorations de la gestion de projet : la version 16 de Dolibarr apporte de nouvelles fonctionnalités pour la gestion de projet, notamment la possibilité de créer des tâches et de suivre l’avancement des projets.
Des améliorations de la gestion de stock : Dolibarr 16 permet maintenant de suivre les mouvements de stock en temps réel et de gérer les commandes de fournisseurs de manière plus efficace.
Des améliorations de la facturation : Dolibarr 16 apporte de nouvelles fonctionnalités pour la facturation, notamment la possibilité de créer des factures récurrentes et de suivre les paiements des clients.

En résumé, la version 16 de Dolibarr apporte de nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à mieux gérer leurs relations client et leurs projets. Cette mise à jour devrait être particulièrement utile aux entreprises qui cherchent à optimiser leur gestion et à améliorer l’efficacité de leurs opérations.

Dolibarr v14

30 décembre 2021 / James / 0 Comments

Sommaire

La version de Dolibarr v14 est dans les bacs depuis quelques semaines. Elle comporte quelques nouveautés intéressantes. Comme toujours, si vous exploitez Dolibarr de manière intensive ou sur des activités critiques, il est préférable d’attendre quelques semaines pour installer cette version.

Le module recrutement

Le module recrutement comporte 2 parties : la création des postes et le suivi des candidatures.

Le poste se définit à travers un intitulé et un descriptif. Il est possible de relier ce poste à un projet.

La gestion des candidatures permet d’enregistrer les candidats et de renseigner les résultats de l’entretien dans la zone description.

La gestion des inventaires

Pour disposer de cette fonction, il faut que la gestion des stocks soit activée. Il est possible de réaliser un inventaire pour un entrepôt ou un produit donné.

L’inventaire consiste à initialiser une vue entre le stock réel dans Dolibarr et le stock physique à une date donnée.

Pour démarrer l’opération d’inventaire, il faut cliquer sur le bouton Valider (Start).

Ceci a pour effet d’initialiser les données du ou des produits sélectionnés.

Il est possible d’ajouter un produit si nécessaire. Pour chaque produit, il est possible de corriger la quantité réelle dans Dolibarr avec la quantité physique du stock. Au moment de la saisie, l’utilisateur pour indiquer le prix d’achat de manière à recalculer le PMP.

En cliquant sur le bouton Générer les mouvements, Dolibarr créer les mouvements de stock.

Des améliorations

Module comptabilité : Ajout de l’import FEC

Module Achat : possibilité de générer une facture d’acompte fournisseur

Module GPAO :

– possibilité d’importer des nomenclatures

– les postes de travail sont désormais intégrés

Arrivée du module Base de connaissance en version expérimentale pour créer des FAQ

Top 5 des nouveautés Dolibarr v11

18 juin 2020 / James / 0 Comments

La v11 de Dolibarr est dans les bacs...

Découvrez avec nous les principales nouveautés de la version 11 de l’ERP Dolibarr. Le module GPAO s’enrichit de nouvelles fonctions. La comptabilité intégrée poursuit les avancées initiées en v10. Surtout, la V11 contient des dizaines d’amélioration qui facilitent l’utilisation de Dolibarr.

Comment faire la mise à jour ?

Si vous êtes en Dolibarr version 10, la mise à jour démarre par la copie des dossiers de la nouvelle version dans votre dossier htdocs (attention à ne pas écraser le dossier conf).

Le programme de mise à jour exécute le script et vous indique si toutes les conditions sont réunies.

Si vous êtes dans une version antérieure, nous vous conseillons d’effectuer toutes les mises à jour manquantes et dans l’ordre afin d’éviter des difficultés.

Vous avez besoin d’aide ? Nous pouvons réaliser la mise à jour de votre version de Dolibarr.

Le module BOM (Bill of materials)

Le module BOM permet de définir une nomenclature des produits à fabriquer. L’utilisation de ce module est donc à réserver aux entreprises industrielles ou artisanales qui fabriquent des produits. Le principe de fonctionnement est le suivant :

la première étape consiste à crééer une nomenclature permettant de fabriquer un produit.
Cette nomenclature sera composée d’articles entrant dans la fabrication

A ce stade, ce module est toujours en cours de développement et il lui manque des fonctionnalités importantes pour pouvoir répondre complètement aux besoins. Dans la note de version, il est indiqué que le module ordre de fabrication est à l’état expérimental.

La création d’une nomenclature suit l’ergonomie générale de Dolibarr. La première étape consiste à créer l’en-tête de la nomenclature puis à lier les articles à cette nomenclature.

Amélioration du tableau de bord

Le haut du tableau de bord a été amélioré avec une présentation plus synthétique.

Par contre, il n’est pas possible de réorganiser les blocs pour personnaliser l’affichage.

Ajout de la notion de contact/adresse par défaut

Cette fonctionnalité était très attendue car elle permet d’associer un contact ou une adresse à un acte de gestion Dolibarr. Par exemple, il est possible de définir un contact pour l’envoi des factures et un autre pour l’envoi des propositions.

Ainsi, lors de l’envoi d’une facture, le contact sera proposé par défaut.

Exporter les documents comptables

Dolibarr contient désormais une fonctionnalité très utile pour envoyer toutes éléments à votre expert comptable.

Cela facilite le travail de clôture mensuelle par exemple car Dolibarr va créer un dossier compressé comprenant tous les fichiers PDF des factures clients, fournisseurs et notes de frais. Cela nécessite bien sûr pour les factures fournisseurs d’avoir télécharger le document dans Dolibarr au préalable.

Ajout de la modification du prix de vente sur un produit standard

Lorsque vous ajoutez un produit à une proposition, une facture, il est désormais possible de modifier le prix HT avant d’avoir inséré la ligne.

Importer des données dans Dolibarr

17 juin 2020 / James / 0 Comments

Introduction

L’import de données dans Dolibarr est une activité importante car elle permet d’accélérer la mise en oeuvre de l’ERP en diminuant l’effort de saisie. Les principaux cas d’utilisation de l’outil d’import sont les suivants :

initialisation de Dolibarr
Migration d’un ERP/CRM tiers tels que Sage, EBP, Bitrix, Odoo vers Dolibarr
Import de données fournisseurs (tarifs par exemple)

Dans cet article, vous découvrirez quelques bonnes pratiques et quelques astuces à connaître pour résoudre les problèmes les plus courants.

Etape 1 : préparer les fichiers

La première étape est de préparer les fichiers d’import. Le plus simple est de les mettre au format Excel. En allant dans le menu Outils / nouvel import, il est possible de télécharger un fichier exemple des colonnes attendues. Le point d’attention concerne les colonnes obligatoires. Par exemple, si l’on souhaite importer un catalogue de produits, les champs obligatoires concernent la référence, le libellé, le flag en vente et en achat et le type.

Dolibarr comporte en standard de nombreux modèles d’importation. En général, ils couvrent l’ensemble des besoins.

Lorsque ce n’est pas le cas, il est toujours possible de développer un import spécifique.

Etape 2 : vérifier, ajuster les données

La deuxième étape consiste à vérifier et ajuster les données à importer.

Concrètement, cela signifie que certaines données vont devoir être modifiées, adaptées pour pouvoir être importées par Dolibarr.

Les principaux types de champs qui vont nécessiter ces travaux sont les suivants :

les dates
les champs de typage (type de produit par exemple)
les codes (exemple code comptable)
les nomenclatures (exemple les unités de poids)

Le plus facile est de conserver le formatage du fichier Excel fournit en modèle par Dolibarr et de recopier les colonnes du fichier à importer.

Le fait d’utiliser Excel prend tout son sens dès lors que certains ajustements sont nécessaires. En effet, ce logiciel comporte de nombreux outils qui facilitent le travail.

Vous pouvez noter dans l’exemple ci-contre, le formatage des dates qu’il faut réaliser au format attendu par Dolibarr.

Etape 3 : exécuter la simulation d'import

L’étape de simulation permet à Dolibarr de vérifier que les données ne comportent pas d’erreur et que les règles de gestion sont respectées. Il est possible d’enregistrer un format d’import pour une exécution ultérieure ou en plusieurs fois.

Le haut de l’écran permet de charger le fichier contenant les données à importer dans Dolibarr.

Dolibarr stocke les fichiers importées et les historise.

Cette partie de l’écran permet d’effectuer la correspondance entre le fichier contenant les données et les colonnes présentes dans Dolibarr.

Il est également possible d’exclure l’import de certaines données présentes dans le fichier.

Etape 4 : Réaliser et valider l'import

La fonction d’import de données de Dolibarr permet d’effectuer une création de données (par exemple des entreprises, des contacts…) mais également de réaliser une mise à jour de données existantes dans Dolibarr. Pour cela, on utilisera une clé pour effectuer un lien entre la donnée présente dans le fichier Excel et celle de Dolibarr.

Il convient de vérifier les informations affichées par Dolibarr pour s’assurer que les données sont cohérentes.

Il est possible de choisir la plage des lignes à importer dans Dolibarr.

Une fois la simulation effectuée sans erreur, l’import réel peut être lancé. Dolibarr attribuera à chaque ligne créée une clé d’import unique. Il sera possible d’identifier l’origine de chaque ligne.

Digitalisation ticket note de frais

Automatiser la saisie des factures dans Dolibarr avec OCR et Deep Learning

10 janvier 2020 / James / 0 Comments

Sommaire

Introduction
Pourquoi numériser les factures ?
Une rupture technologique : le Deep learning et OCR
Description de l’application mobile (Personal Web App)
Description du back end de traitement des factures

Introduction

Même dans les petites entreprises, la saisie des factures d’achat et des notes de frais représente une charge de travail significative. Cela représente plusieurs heures de travail par mois simplement pour saisir les données d’un document papier ou électronique dans le logiciel de gestion ou comptable.

Avec les évolutions technologiques récentes, il devient envisageable d’automatiser une bonne partie de ce travail.

Est-ce que cette tâche pourrait-être faite de manière plus efficace ?

John Doe

chef d'entreprise

Habituellement, la numérisation d’une facture suit ces 3 étapes :

Convertir le document dans un format numérique :
- Scanner le document et l’enregistrer au format PDF
- Prendre une photo avec un mobile, envoyer la photo
Extraire les informations :
- Saisie humaine des informations de la facture dans un logiciel, relecture pour éviter les erreurs…
- Si vous disposez de moyens conséquents : utilisation d’un système d’OCR avec intervention humaine pour repérer les zones (fournisseur, lignes de détail, sous-totaux, TVA…).
Stockage des données :
- base de données
- Excel
- ERP (Dolibarr)
- logiciel comptable

Pourquoi numériser les factures ou les notes de frais ?

Le traitement des factures et des notes de frais représentent un poste de dépense important dans les entreprises.

heures de saisie / mois

factures au format papier

1 %

coût moyen mensuel du traitement des factures

1 €

Généralement, les objectifs recherchés sont les suivants :

Automatiser le traitement : l’automatisation représente un enjeu dès lors qu’un certain volume de factures est atteint. Elle permet, en effet, d’accélérer le traitement et donc d’augmenter la productivité.
Augmenter l’efficacité : la numérisation permet de réduire les coûts de traitement des factures. Les ressources humaines et financières économisées peuvent être consacrées à d’autres tâches.
Améliorer la fiabilité : le stockage numérique permet de classer les factures reçues de manière systématique et au bon endroit. La recherche d’information est facilitée.

Une rupture technologique : OCR et deep learning

Les progrès réalisés dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et plus particulièrement dans une de ses branches permet, aujourd’hui, de concevoir des systèmes de classement et de reconnaissance automatisés.

L’OCR (reconnaissance optique de caractères) existe depuis quasiment 1 siècle. Ainsi la Poste américaine utilise des systèmes d’OCR de tri du courrier depuis les années 1960 !

Comment améliorer les systèmes actuels ?

Depuis plusieurs années, les entreprises ont adopté la numérisation comme système de stockage. Le processus est le suivant :

la version digitale est obtenue par l’utilisation d’un scanner
le document est relié à un enregistrement dans une base de données ou un ERP.
un opérateur effectue la saisie manuellement
Vérification pour éviter les erreurs
Puis les éléments nécessaires au règlement du fournisseur sont envoyés au service concerné.

La numérisation 4.0

En fusionnant les approches classiques à base d’OCR avec les solutions innovantes de deep learning, les entreprises deviennent capables d’automatiser le process de la phase de numérisation jusqu’à celle de saisie dans l’ERP.

L’approche est alors la suivantes :

scanner l’image (y compris avec un smartphone)
Uploader l’image sur l’application de classement (backend)
Le backend de classement effectue l’extraction des données et les insère dans l’ERP directement
Un opérateur vérifie le résultat.

La solution proposée

Tout d’abord, ce que nous allons vous décrire représente les travaux que nous menons. La solution dans son ensemble est en cours de construction.

Elle comprend 3 parties distinctes :

une application mobile basée sur le framework IONIC et disponible en PWA (personal Web App).
un back end permettant d’effectuer les traitements de classements et de reconnaissance
une api web permettant à un ERP (par exemple Dolibarr ou Odoo) de récupérer les données permettant de créer une facture.

L'application mobile (Personal Web App) : DoliCalendar

Le choix du framework IONIC pour le développement de l’application mobile est assez naturel. D’abord, il est open source et libre, ses évolutions récentes permettent de développer en Angular et surtout il support désormais le standard Personal Web App.

Elle utilise les Rest Api de Dolibarr pour la consultation et la modification des données de l’ERP.

L’application fournit les services suivants :

consultation, création, modification des tâches
consultation des factures client impayées
consultation, création des factures d’achat à payer
création des notes de frais

Quelques explications techniques...

Pour obtenir la liste des tâches de l’utilisateur dans Dolibarr, nous utilisons le Rest Api standard. Nous avons donc créé un service Angular qui est chargé de récupérer les données. Dans ce service, nous créons une fonction qui appelle le Rest API de Dolibarr pour charger les tâches de l’utilisateur de l’application mobile. Nous utilisons le même principe pour les notes de frais et les factures d’achat.

Concernant la gestion des notes de frais ou des factures d’achat, nous avons implémenté une fonction permettant de scanner les factures au format papier ou les tickets justificatifs.

Cette fonction utilise le module Capacitor d’Ionic qui permet d’accéder aux capteurs du smartphone. Voici comment nous l’avons implémenté :

Tout d’abord, nous déclarons le capacitor :

Puis nous créons une fonction asynchrone qui va nous permettre de prendre une photo :

Puis dans la vue Html, nous créons un template qui va nous permettre de visualiser la photo avant de l’uploader vers le back end.

Pour scanner un ticket ou une facture, il suffit alors d’utiliser un simple smartphone. Le ticket est ensuite enregistré dans le back end pour traitement.

Description du backend

Le backend est un ensemble de traitements qui vont nous permettre d’effectuer les opérations nécessaires à l’extraction et l’interprétation des données. Avant d’entrer plus en détail, voici un rapide aperçu de ce qu’il doit faire :

Le système prend en entrée une image et va appliquer des traitements successifs :

mise au format de l’image : cette étape consiste à passer l’image en niveau de gris et à détecter les bords.
Détection des zones : le traitement a pour fonction de détecter les zones d’intérêt d’une facture ou d’un ticket (le fournisseur, la date d’opération, le montant total, la TVA, le numéro de facture ou de ticket…)
OCR : il s’agit pour chaque zone d’intérêt d’effectuer la reconnaissance de caractères
Mise en forme des données : l’objectif étant d’automatiser la saisie, il convient de créer un objet qui permettra d’enregistrer les données dans l’ERP.

La suite dans quelques semaines…

Les 6 top-nouveautés de Dolibarr v10

8 octobre 2019 / James / 0 Comments

Dolibarr v10 est dans les bacs... les 6 principales nouveautés

La version 10 de Dolibarr est sortie début juillet. Dolibarr CRM offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités. La fonctionnalité qui nous a vraiment convaincu est le module ticket / helpdesk. En effet, pour mettre en place un suivi des demandes de SAV ce nouveau module Dolibarr est très pratique.

Module ticket - helpdesk

Il s’agit d’un module qui permet de gérer un véritable helpdesk au sein de Dolibarr. Un espace extranet est disponible ce qui permet au client d’effectuer sa demande depuis votre site internet par exemple.

L’activation du module Tickets de Dolibarr s’effectue en allant dans le menu Modules.

Les paramètres disponibles permettent de gérer l’ensemble des cas et de notifier le client de la réception de sa demande.

L’espace public permet de déposer une demande d’assistance en ligne.

La création du ticket est très simple. Il est possible de joindre un fichier.

Le module note de frais

Ce module a été amélioré avec la possibilité de joindre des justificatif à un frais.

Cette fonction manquait cruellement. Désormais, la gestion des notes de frais dans Dolibarr est complète.

Le module projet

Quelques améliorations dans ce module. La plus importante est la possibilité de facturer les temps passés sur un projet.

La sélection des temps à facturer s’effectue depuis la tâche. c’est une fonction très pratique lorsque la facturation est établie à l’avancement.

Le module commercial

Une amélioration qui va faire gagner du temps lors de la création des devis.

Vous avez créer plusieurs devis… Cette fonction permet d’importer des lignes d’un autre devis.

Le module comptabilité

Ce module évolue beaucoup depuis quelques mois. Quelques fonctions manquaient pour prendre en charge l’ensemble des cas d’utilisation.

Désormais, un produit peut avoir 3 codes comptables de vente : 1 pour les ventes taxables, 1 pour les ventes intra-communautaires et 1 pour les ventes export (HT).

La période fiscale de référence dans Dolibarr permet de disposer de statistiques qui correspondent aux exercices comptables.

Comment profiter de ces nouvelles fonctionnalités de Dolibarr ?

Projet2Team est un intégrateur de la solution Dolibarr en Bretagne. Nous pouvons vous accompagner en mettant à votre disposition la solution Dolibarr en mode SaaS. Par ailleurs, nous pouvons également vous aider à réaliser la migration de votre version de Dolibarr vers la nouvelle. Alors, n’hésitez pas à nous contacter…

5 sites de marketing de référence

7 octobre 2019 / James / 0 Comments

5 super-sites de marketing de référence

A la recherche de sites internet qui font référence dans le marketing ? Voici notre top 5 des sites de marketing de 2019.

Conseilsmarketing.com

Ce site regorge d’un contenu de qualité avec des articles qui traitent l’intégralité d’un thème marketing.

www.conseilsmarketing.com

emarketing.com

Un site qui s’adresse aux pros du marketing. Il traite plus particulièrement de l’information B2B.

www.e-marketing.fr

marketing-pgc.com

Un site qui traite plus particulière du marketing dans le secteur de la distribution. La section digital regorge d’informations sur la digitalisation

www.marketing-pgc.com

stratégies.fr

Un site qui traite du marketing en général . La section tendances constitue un bon outil de veille.

www.strategies.fr

mercator-publicitor.fr

Un ensemble de ressources pédagogiques et d’expertise sur le marketing et la communication. Il contient un annuaire intéressant des sites marketing.

Catégorie : Dolibarr CRM & ERP

Les nouveautés de Dolibarr v16

Sommaire

La gestion des inventaires

Des améliorations

La v11 de Dolibarr est dans les bacs...

Comment faire la mise à jour ?

Le module BOM (Bill of materials)

Amélioration du tableau de bord

Ajout de la notion de contact/adresse par défaut

Exporter les documents comptables

Ajout de la modification du prix de vente sur un produit standard

Etape 1 : préparer les fichiers

Etape 2 : vérifier, ajuster les données

Etape 3 : exécuter la simulation d'import

Etape 4 : Réaliser et valider l'import

Sommaire

Introduction

Pourquoi numériser les factures ou les notes de frais ?

Une rupture technologique : OCR et deep learning

Comment améliorer les systèmes actuels ?

La numérisation 4.0

La solution proposée

L'application mobile (Personal Web App) : DoliCalendar

Quelques explications techniques...

Description du backend

Dolibarr v10 est dans les bacs... les 6 principales nouveautés

Module ticket - helpdesk

Le module note de frais

Le module projet

Le module commercial

Le module comptabilité

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5 super-sites de marketing de référence

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